Criza: evolutii individuale vs evolutie macro

Fapte concrete:

• Din 50 de companii active in zona de productie a materialelor de constructie cu care am discutat in anul 2012, referitor la evolutia lor pe piata, mai mult de 40 au raportat o stagnare a business-ului in ultimul an, scaderi minore (sub 5%) sau chiar o usoara crestere. Altfel spus, in mod individual pentru fiecare companie evolutia businessului nu a fost chiar asa de catastrofala, ci dimpotriva.
  
• Afirmatiile partenerilor nostri sunt sustinuti de indicatorii statistici ai pietelor respective (de la INS, Min. Finante, etc) care confirma faptul ca s-a inregistrat o stagnare si in unele cazuri, pe anumite nise, chiar o usoara crestere.
  
   
• In acelasi timp, aceleasi 40 din 50 companii au raportat ca, desi business-ul lor a mers relativ ok, reusind sa isi conserve pozitia din anii precedenti, piata a evoluat intr-o directie total nepotrivita, in opinia lor inregistrand scaderi importante.

De unde atunci diferenta de perceptie intre evolutia individuala si evolutia mediului de afaceri in general? 

Concluzia este simpla: neincrederea si chiar deznadejdea au pus stapanire pe o buna parte a mediului de business. Este in principal rezultatul actiunilor factorului politic care prin lipsa unei strategii coerente bulverseaza in mod continuu mediul economic si alimenteaza instalarea unui pesimism cronic.

Stagnarea. O perspectiva optimista a sectorului constructiilor rezidentiale din 2013.

Daca in perioada 2008-2012, asteptarile reprezentantilor companiilor din acest sector, erau indreptate spre o revenire a pietei, in 2013, cei mai multi dintre acestia mizeaza pe o stagnare.

Scaderea valorica si canitativa, din ultimii ani, inregistrata de sectorul constructiilor rezidentiale, dar si perspectivele principalilor factori de influenta par sa sustina aceste asteptari.

Incepand cu anul 2008, dinamica numarului de autorizatii de constructie emise in raport cu numarul de locuinte terminate a fost inversata, fiind finalizate mai multe locuinte decat autorizatiile emise. Putem observa ca, in ultimii ani, distanta dintre cei doi indicatori s-a redus semnificativ si este de asteptat, ca aceasta sa inregistreze o noua inflexiune in perioada urmatoare.

Din pacate, aceasta noua inflexiune se va traduce prin faptul ca numarul de locuinte finalizate va redeveni mai mic decat numarul de autorizatii de constructii emise. Practic, trendul descendent al constructiilor rezidentiale va continua. Doar piata renovarilor va fi cea care va mai putea "indulci" scaderea viitoare a cererii de materiale de constructii, insa numai pe anumite piete limitate, specifice materialelor care pot fi utilizate la renovari. 

Printre factorii de influenta avuti in vedere in analiza realizata de Neomar Consulting enumeram:

• Cererea solvabila de locuinte noi in continua scadere, generata atat de indicatorii socio-demografici, dar si de posibilitatile de finantare / puterea de cumparare
• Nivelul scazut din ultimii ani al transferurilor realizate de romanii din strainatate 
• Interesul scazut al dezvoltatorilor imobiliari in ceea ce priveste demarea unor proiecte noi
• Situatia incerta in ceea ce priveste evolutia economiei in spatiul european (cu influenta directa asupra economiei Romaniei).

O analiza completa a  industriei constructiilor din Romania poate fi gasita in studiul pe care l-am realizat - detalii aici. 

Bricolajul pune brusc frana in 2013 in ceea ce priveste deschiderea de noi magazine

Daca in 2012 au fost deschise sapte noi magazine de bricolaj, in acest moment deschierea de unitati noi nu pare sa reprezinte o prioritate pentru companiile din acest segment. Dedeman, este singura compania care confirma ca exista posibilitatea de a deschide noi unitati in 2013, acestea urmand a fi situate in Galati si Mirecurea Ciuc.

Evolutia cifrelor de afaceri ale principalelor companii de pe piata de bricolaj  evidentiaza faptul ca acest sector a fost totusi mai putin afectat in perioada de criza decat sectore conexe, cum ar fi constructiile sau imobiliarele.

Dedeman a fost cea mai activa companie in cei patru ani de criza, aceasta a deschis, in 2012,  patru unitati noi in urma unor investitii de aproximativ 60 mil. euro, ce au extins reteaua la 30 de magazine.

Pe langa Dedeman, germanii de la Hornbach au finalizat in 2012 o investiţie de 30 de milioane de euro intr-un magazin din Timisoara, in timp ce austriecii de la BauMax au deschis cu 20 mil. euro cea de-a doua unitate a companiei din Cluj. Cel de-al saptelea magazin deschis in 2012, apartine retelei Ambient din Sibiu, care a deschis magazinul cu numarul 14 in Brasov.

Perspectivele pietei de bricolaj pentru 2013 sunt incerte, se inregistreaza o prudenta ridicata in ceea ce priveste expansiunea si o crestere a presiunii clientilor asupra micsorarii preturilor materialelor de constructii pe fondul diminuarii cererii.

Promotiile: cum ne taiem singuri sansele unei dezvoltari durabile

Pe pietele dezvoltate, ajunse la maturitate, promotiile - denumite in teorie si tehnici pentru stimularea punctuala a vanzarilor -  se utilizeaza, dupa cum le spune si numele - punctual, ocazional

In Romania insa, promotiile au devenit o stare de normalitate a pietei. Toata ziua, in orice perioada a anului, fiecare companie are o proomotie. Sa fie oare Romania o piata asa de speciala?

Noi, discutam anual cu sute de companii referitor la evolutia diverselor piete pe care le cercetam. Toti managerii intervievati, aproape invariabil, sa puncteze la un moment dat un anumit subiect: "Consumatorul roman este needucat si alege produse foarte ieftine si de calitate indoielnica. Exista o presiune fantastica pentru preturi mici a clientului care nu ne ofera prea multe optiuni..." 

Ei bine, dupa ce se plang de aceste aspecte nefavorabile specifice pietei din Romania, managerii companiilor respective se intorc la birou si reiau, printre altele, lucrul la realizarea unei noi promotii. 

Ce ar trebui sa realizeze promotiile?

• sa te ajute sa reduci stocurile (de ex. la biciclete intotdeauna vor fi promotii in octombrie-noiembrie pentru ca nimeni nu doreste sa stea cu biciclete pe stoc in din decembrie pana in martie. 
• sa te ajute sa vinzi un produs "nereusit" (exemplu este industria auto unde modelele mai putin apetisante beneficiaza de diverse avantaje
• sa te ajute sa vinzi mai usor un produs mai scump (prin acordarea "gratuita" a unor produse colaterale)
• etc.

Ce fac in schimb promotiile in Romania? Simplu: nimic util pentru o dezvoltare sustenabila. Doar o simpla stimulare a unor vanzari. Este ca si cum ai dori sa faci focul iarna pt a te incalzi utilizand numai paie. 

• promotiile au devenit de la o chestiune exceptionala la o conditie necesara pentru vanzarea unui produs pe piata (nu ai promotie - nu vinzi)
• se cultiva consumatorii oportunisti (mai putini loali unei marci / furnizor)
• se cultiva pretul sau gratuitatile "mascate" ca principala modalitate de selectie a unui produs de catre clienti
• se "conving" clientii sa cumpere un anumit produs numai de dragul unui castig ipotetic

Pe termen scurt, promotiile dau rezultate. Pe termen lung insa, ele vor ajuta la mentinerea si intarirea acestui cerc vicios de care toata lumea se plange in prezent: consumatori -> presiune preturi mici -> produse slabe -> loialitate scazuta -> selectii viitoare functie de pret.

Business-ul ca o casnicie.

Infidelitatea in cuplurile casatorite si divorturile reprezinta o problema la ordinea zilei. Statisticile spun ca durata medie de "viata" a unei casnicii este de 13 ani iar tot statistic vorbind una din 2 casatorii ajunge intr-un final sa fie divort. 

Evident, divortul nu este o optiune atunci cand pleci la drum alaturi de persoana iubita insa treptat, uneori pe nesimtite, ajunge sa ti se para o optiune din ce in ce mai buna.

Ce s-a intamplat? Cauzele pot fi multiple insa studiile arata ca lipsa de comunicare si lipsa de intelegere (sau de rezonanta) cu nevoile celuilalt reprezinta cauzele predominante. 

Ei bine, ce are de-a face business-ul cu asta? Pai e simplu! E la fel. Mai ales in relatiile  B2B, acolo unde relatia client - furnizor este una pe termen lung, vorbim in principal atat de economie si business cat si de relatii intre oameni. Iar uneori, la fel cum in casnicie se ajunge la un divort, asa si in business poti ajunge sa te pomenesti ca acel client alaturi de care ai facut afaceri ani buni ajunge sa cumpere de la alt concurent. 

In momentul in care apar primele probleme, cei mai multi clienti nu le vor semnala, cu exceptia celor extrem de critice (ex. produse cu defecte, inutilizabile, livrate tarziu, etc). Daca aceste probleme sunt generate de cauze care tin de furnizor (ex. organizare defectuoasa, personal neperformant, etc) treptat se vor transforma in dezavantaje competitive. Apoi va fi doar o problema de timp pentru ca sa apara un concurent care sa speculeze aceste dezavantaje. 

De aceea oferim clientilor nostri consultante pe problema investigarii satisfactiei clientilor - pentru ca ce se vede la o simpla observatie este doar varful icebergului. Clientii trebuie analizati periodic iar procesele monitorizate cu atentie. Pentru ca, desi nimeni nu este perfect, conteaza cateodata cat de mult ne straduim.

Opinia mea: Mic.ro - probleme ce puteau fi usor prevenite

Nota: articolul de aici este o opinie pur personala. 

Intrebare: Cand la parterul unui blog sunt 2 magazine, care vand aceleasi produse, au preturi asemanatoare iar unul are un look mai modern, de la care dinte ele vor cumpara clientii? 

Raspuns: Logic, de la cel care le inspira mai multa incredere, adica de la cel mai civilizat.

Probabil ca asta a fost si ideea din spatele lantului Mic.ro. Numai ca, din pacate, cel putin pana acum, a fost o idee prost aplicata. Zilele astea au aparut in presa diverse stiri despre problemele pe care le are retailerul - un exemplu de stire este cea de aici.

De ce are mic.ro probleme? Pentru ca pur si simplu oferta a fost pur si simplu inadaptata cererii clientilor. In opinia mea, problemele acestea puteau fi cu succes prevenite. Afacerea mic.ro putea fi de folos una de succes.

Argument: Spun asta intrucat in vecinatatea locuintei mele, magazinul mic.ro este deschis langa un alt magazin similar. Am stat la un moment dat 20 de min si am numara clientii: 55 in magazinul de cartier normal, 40 in mic.ro. Deci nu putem vorbi de lipsa de vad comercial. Totusi, cei din mic.ro ieseau fara cumparaturi. De ce? Pentru ca magazinul "traditional" avea cca. 8-10 sortimente de paine, Mic.ro numai 2-3. Magazinul "traditional" avea 10-15 sortimente de bere, Mic.ro numai 4-5 maximum.

Cheia succesului: micromanagementul. In timp ce magazinul "traditional" se aproviziona strict pe baza deciziei patronului (el insusi vanzator uneori in magazin), criteriile dupa care cei de la mic.ro se aprovizionau imi scapa. Concluzia este una singura: oferta era una slaba, nediversificata, pur si simplu nu gaseai ceea ce vroiai.

Problemele puteau fi usor prevenite cu o cercetare, fie ea si rudimentara, a pietei. Nu trebuiau bugete de sute de mii de euro pentru a face acest business competitiv. Trebuiau pur si simplu intrebati clientii care au intrat in magazin si au plecat fara cumparaturi.Asta este cercetarea de piata.

Bogdan Funieru - Managing Director Neomar Consulting.

Cat de informati sunt clientii despre produsul pe care il vinzi?

In mod normal, intr-o tranzactie comerciala, vanzatorul detine mult mai multe informatii despre produs (avantaje, slabiciuni, vicii si calitati) in comparatie cu cumparatorul.

De asemenea, in mod normal, intr-o tranzactie, partea care detine cele mai putine informatii este si cea mai susceptibila de a face o afacere proasta. (exista evident si exceptii, in care cumparatorul detine mai multe informatii decat vanzatorul - cum ar fi de exemplu cei care cumpara actiuni pe baza unor informatii non-publice insa si aceste tranzactii confirma regula).

Ei bine, regula de mai sus este aplicabila in schimb unor tranzactii punctuale. 

Atunci cand vorbim de un produs de consum, cu o larga raspandire, practica arata ca acolo unde nivelul general de informare al consumatorilor despre produs este scazut, cel care pierde este vanzatorul. De ce? Pentu simplul fapt ca, in necunostiinta de cauza, clientul neinformat va plati intotdeauna mai putin pe un produs de calitate decat unul complet informat. 

Gandeste-te cati bani ai oferi pentru un automobil second-hand in stare de functionare excelenta in situatia in care vanzatorul ti-ar permite sa testezi automobilul in detaliu la un service autorizat, sa il conduci, etc in comparatie cu situatia in care ti-ar permite doar o inspectie "optica".

Ce putem face pentru tine? 

- putem evalua periodic gradul de informare al clientilor (si mai ales a potentialilor clienti) cu privire la produsele vandute
- putem vedea cele mai des intalnite confuzii
- putem vedea de ce au  ales sa cumpere de la concurenta si nu de la tine (mai ales daca alegerea concurentilor vine pe fondul lipsei unor informatii)
- iti putem face o serie de sugestii privitoare la modelarea politcii de comunicare pentru a imbunatati gradul de informare al clientilor

Vorbe vs fapte - opiniile clientilor

Daca intrebam 100 de manageri de companii cat de important este feedback-ul clientului, cel putin 90 vor raspunde foarte important.

Totusi, 70-80 dintre cei 100 nu fac nimic pentru a colecta un feedback de la clienti. Se multumesc in schimb cu feedback-ul celor de la vanzari care stiu cel mai bine ce vrea clientul. 

Trecand peste paradoxalul situatiei, din experienta Neomar feedback-ul clientilor este crucial. Cum putem sa va sprijinim in preluarea unui feedback eficient?
- formular de feedback dupa fiecare tranzactie (punem aici un exemplu de formular de feedback). Aplicabil atat business-urilor cu componenta online cat si offline.
- evaluarea punctuala a proiectelor / etc (in cazul proiectelor de dimensiuni mai mari)
- interviuri de feedback (telefonice / telefon-internet) pentru evaluarea companiei

Beneficii:
- loialitatea clientilor in crestere
- produse mai bune, mai bine adaptate
- imbunatatirea unor aspecte neconforme

Scripturile de vanzari? Cat de targetate?

Aflam ceva despre clienti inainte de a suna? Sau sunam, punem aceeasi "placa" si vedem cati clienti "pica" si cati nu?

Sunam netargetat? Sunt ofertele noastre adaptate clientilor? Canalele de vanzare? de livrare a mesajului?

Intai sa stabilim chestiunea asta, apoi sa vedem si cat de insttruiti sunt oamenii de vanzari.

Zilele trecute am primit un telefon de la o firma care ofera sercvicii IT. "Placa" a fost urmatoarea:
- Buna ziua - aveti in companie echipamente IT? [chiar era necesara oare intrebarea?]
- DA
- Colaborati cu o companie specializata pt mentenanta si suport? 
- Nu, avem un angajat intern ?
- Sa stiti ca daca colaborati cu noi e mult mai avantajos
- Nu, nu cred, nu stiu ce sa zic, problemele hardware sunt exteem de rare....
-Bba da, sa stiti ca asa e. v-ar interesa o oferta ?....
- Nu cred....
- Bine, va multumesc... 

Acum ma gandesc - nu e pacat de timpul pierdut si de banii irositi pe telefon? Pentru ca ceva ma face sa cred ca nu am fost noi singura companie unde s-a discutat asa?

Cum se pot preveni astfel de situatii?
- baze de date precalificate - inclusiv o preanaliza a situatiei existente pe piata
- scripturi de vanzari mai bine gandite in raport cu conjunctura existenta pe piata.

In ambele cazuri va putem ajuta.

Ce procent de succes au ofertele tale? 10-20%? Ce stii despre restul clientilor?

Stii ce s-a intamplat cu restul ofertelor? Plecand de la premisa ca marea majoritate a cererilor de oferta vin dint-un interes real al clientilor pentru produsele pe care le vinzi (sau pe care ei cred ca le pot cumpara de la tine) este foarte util sa vezi ce ce s-a intamplat cu ofertele care nu au fost acceptat de clienti. 

Beneficii? O crestere a ratei de succes a ofertelor de la 10% la 20% consta practic in dublarea vanzarilor. 

Ce putem face pentru tine? Putem derula un proiect axat pe evaluarea ofertelor neacceptate de clienti. Practic iti spunem de ce nu au fost ofertele acceptate:

• Nu au gasit ceea ce doreau? Au crezut ca pot gasi la tine un produs care nu e in oferta? In acest caz trebuie fie sa iti restructurezi oferta fie sa comunici mai bine ceea ce vinzi efectiv. 
• Au cumparat de la altcineva? De ce? A fost prea scump, nu a fost clientul bine tratat, bine informat de catre personalul de vanzari?
• Nu au mai cumparat deloc? De ce s-au razgandit. Ce ai fi putut face pentru a-i convinge totusi sa cumpere?

Este scump un astfel de studiu? Chiar deloc. Gandeste-te doar cum ar fi sa cresti rata de succes a ofertelor cu 2-3% si care ar fi beneficiile acestui fapt. Apoi hai sa discutam despre un astfel de proiect. 

Povestea unei invitatii - sau cum putem imbunatati lucrurile

Pe data de 21 Noiembrie (adica ieri) am primit la sediul firmei noastre o invitatie. Aceasta dedicata unui seminar pe tema tiparirii digitale care va avea loc pe 23 Noiembrie (adica maine).

De ce a fost trimisa catre noi?

Probabil ca s-a utilizat o baza de date neverificata. Compania noastra, ca multe altele, are inscris la ONRC si codul CAEN aferent productiei publicitare si activitatilor de print. Totusi este o practica des intalnita si multe companii nu deruleaza efectiv toate activitatile inscrise in statut.

Cat a costat? Dificil de spus. Totusi, o trimitere postala simpla valoreaza cel putin 1 RON + plic + imprimare + personalizare, etc = cel putin 2 RON (0.5 eur)

A fost eficienta? Nu stim, insa premisele sunt negative. Cati dintre noi ne-am modifica agenda de peste 2 zile pt un seminar al unei firme? Invitatia a fost trimisa (cf datei postei) pe 16.11 (miercuri), prin posta simpla, fara confirmare de primire, in timp ce evenimentul se derula in mai putin de 1 saptamana, cu RSVP aproape similar cu data primirii propriu zise a invitatiei. 

Costurile reale de targetare? Daca 3 din 4 companii unde a ajuns invitatia se afla in cazul nostru (adica nu in publicul tinta - ceea ce nu e improbabil) rezulta un cost per client relevant de cel putin 2 euro pentru transmiterea unei simple invitatii.Cam mult nu?

Ce am fi putut noi face? 

1. Generarea unei baze de date complet verificate  cu clienti confirmati prin Lead Generation. Astfel, pentru cei 2 euro/companie ar fi putut fi transmise materiale mult mai generoase sau pur si simplu s-ar fi facut o economie substantiala.
2. Analiza nevoilor clientilor. Prin analiza modului de business al clientilor, se pot regla atat subiectele tratate in seminar (pentru un impact mai puternic) dar si politica de vanzari in sine
3. Transmiterea invitatiilor si confirmarea telefonica a prezentei la seminar. Asta cu costuri comparabile, sub 1 euro/companie contactata. In plus , o invitatie adresata verbal are un impact mai puternic si permite identificarea din timp a unor chestiuni cum ar fi numarul de participanti, impact, grad de interes, etc.

Nota: din invitatie au fost sterse detaliile care permiteau identificarea expeditorului. 

Beneficiile unui studiu realizat local

Motivele pentru care clientii achizitioneaza cercetarile pe care noi le realizam sunt diverse si de regula includ:

• pentru a include intr-un plan de afaceri sau buget o serie de informatii despre piata
• pentru realizarea unei strategii pe termen scurt sau mediu
• pentru luarea unor decizii operationale
• pentru a lansa un produs nou
• etc, etc

 Totusi, recent am intalnit si un motiv mai inedit: pentru a-l utiliza ca si contra-argument.

Mai precis: studiul realizat de noi in domeniul constructiilor a fost achizitionat de catre un client (companie multinationala) pentru a contrabalansa informatiile unui studiu similar venit in companie de la head-quarter. 

Evident, studiul respectiv fusese realizat de o companie straina si continea, conform opiniei clientului nostru, o serie de prezumptii cu privire la piata romaneasca a constructiilor nerealiste, pe baza carora era imposibil de realizat un buget si niste target-uri sustenabile. 

Cu sprijinul informatiilor din studiul realizat de noi, clientul nostru a putut sa negocieze cu compania mama o strategie mai bine adaptata contextului local al pietei.

In premiera: am derulat analize sectoriale in Ungaria si Bulgaria.

Ca urmare a cerintelor repetate exprimate de clientii studiului nostru din Romania am reusit sa realizam in premiera o serie de analize despre piata de invelitori pentru acoperis din Ungaria şi Bulgaria. 

Cum a fost realizat studiul? Pentru realizarea raportului, realizat peste 20 de interviuri in profunzime cu principalii competitori din piaţă pentru fiecare ţară. Pentru o comunicare optima, interviurile au fost realizate de către consultanţi cu experienţă, vorbitori nativi ai limbii oficiale a fiecărei ţări. Au fost realizate in total peste 250-300 de discutii telefonice pentru fiecare tara.  Datele colectate au fost suplimentate cu informatii preluate de la institutele de statistica ale tarilor respective, diverse ministere de resort, alte surse.

Ce informatii contine raportul?
Fiecare raport se ofera o imagine completă a pieţei de construcţii şi invelitori, inclusiv:

Indicatori despre industria constructiilor:

• Analiza detaliata a autorizatiilor de constructie
• Numărul de case noi construite în fiecare an
• Valoarea pieţei construcţiilor
• Comparaţii si analize macroeconomice la nivel regional

Indicatori despre piata de invelitori:

• Mărimea totală a pieţei (mp şi valoare)
• Segmentarea pietei în funcţie de tip (ceramică, metal, beton, invelitori bituminoase)
• Principalii competitori de pe piaţă - detalii istorice despre evolutia companiei, a cifrei de afaceri, etc
• Vanzari si cote de piaţă (total şi pe segmente)
• Tendinţele şi factorii care influenteaza piaţa.

Cifre sau feeling?

Un articol interesant a aparut la un moment dat in Ziarul Financiar. Arata foare clar discrepanta intre realitatea existenta si cea perceputa.

Deseori, deciziile luate in business, mai ales in anumite companii, izvorate dintr-un efort anteprenorial individual, sunt bazate pe "feelingul" pietei pe care il are managerul. Deseori, studiile realizate de diverse companii specializate sunt tratate superficial intrucat cei carora li se adreseaza considera irelevante datele de acolo in comparatie cu informatiile primite de dansii direct din piata. Ce te faci insa cand iti vezi asteptarile inselate si dulcea idila a companiei pe care o conduci cu piata de transforma intr-o crunta dezamagire?

Spre exemplu raportul pe care compania noastra l-a realizat in zona constructiilor rezidentiale, arata, negru pe alb, ca piata constructiilor rezidentiale noi nu avea unde sa creasca mai mult. Arata de asemenea si care ar fi o situatie de normalitate a acestei piete. Arata si explica de ce in 2012 vom asista la o scadere a cererii de constructii rezidentiale noi. Problema consta insa in faptul ca putini jucatori din domeniu au judecat aceasta piata impartial, doar pe baza unor cifre seci, preferand in schimb dulcea amagire a unor sperante nerealiste.

Romanul are in genele sale talentul de a trece dintr-o extrema in alta. Daca in 2007-2008, confiorm unui Eurobarometru, eram printre cei mai optimisti europeni, dupa numai 2 ani eram situati la polul opus.

In opinia noastra, deciziile relevante cu aplicabilitate pe termen mediu si lung trebuie bazate pe cifre seci si argumente rationale. Nu de alta insa emotiile si sperantele si-au dovedit pana in prezent "utilitatea".

Consultanta gratuita prin actiunea "Porti Deschise"

Venim in sprijinul vostru in luna August 2011 cu consultanta gratuita axata pe serviciile de studiere a satisfactiei clientilor.

Poti beneficia gratuit de raspunsuri si consiliere profesionala pe urmatoarele chestiuni:

■ Necesitatea unui proiect de studiere a satisfactiei clientilor

■ Cum trebuie derulat corect si eficient un astfel de studiu?

■ Cati clienti trebuie analizati? Determinam impreuna esantionul potrivit. 

■ Cum se realizeaza un chestionar corect? Va dam cateva idei si principii de lucru.

■ Cum se pot folosi, in mod concret, rezultatele studiului, pentru cresterea performantelor companiei?

■ Exemple si studii de caz (raport, chestionar, etc).

De ce aceste porti deschise?

Dorim astfel ca sa evitam repetarea unor erori de tipul celor semnalate in studiul pe care tocmai l-am realizat.  Evident, aceste servicii de consultanta sunt gratuite luna August. 

Cum poti beneficia?

Serviciile de consultanta se acorda gratuit, prin intermediul unor intalniri directe la sediul companiei noastre sau prin telefon sau internet. 

Intalnirile trebuie programate in prealabil. Pentru programare, va rugam folositi formularul de contact de pe site-ul nostru.